Market Movers: A grandi passi verso il rialzo dei tassi

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Market Movers

A grandi passi verso il rialzo dei tassi

 

Ogni dato positivo spingerà il Dollaro

Ci stiamo avvicinando a grandi passi a quel mese di dicembre che sarà decisivo per capire le intenzioni delle due più importanti banche centrali del mondo. L’impressione che gli operatori si stanno posizionando nella zona di decisione al 100% è avallata dal movimento del cambio EurUsd verso il basso (ma anche EurJpy). Il tentativo di discesa sotto 1.07 significa semplicemente che il mercato è convinto che la Yellen alzerà il costo del denaro con possibilità che il passo sia più veloce di quello stimato fino ad alcune settimane fa. Allo stesso tempo i mercati stanno facendo capire alla BCE che l’ampliamento del QE dovrà essere ambizioso pena una delusione che di fatto annullerebbe in poco tempo la svalutazione recente del cambio. Verrebbe da pensare che i mercati stanno cercando di forzare la mano ai banchieri centrali, vedremo se si faranno influenzare. I dati macroeconomici incideranno inevitabilmente sulle attese, soprattutto quelli americani. Tanto positivi saranno tanto più aggressiva potrebbe essere la Fed e tanto meglio andrà il Dollaro. Tra i numeri attesi dagli Stati Uniti nella settimana entrante ricordiamo il 16 novembre l’indice Empire, il 17 novembre inflazione e produzione industriale, il 18 novembre i permessi edilizi, il 19 novembre Phily Fed e indice anticipatore.

 

Draghi non potrà deludere

I mercati si aspettano una BCE aggressiva questo appare evidente dall’intensità del calo dell’Euro. Taglio dei tassi di deposito ma anche ampliamento della portata del QE, due fattori che uniti alla svalutazione dell’Euro dovrebbero essere in grado di generare un forte boost all’economia del Vecchio Continente.
Sarà interessante vedere come sta l’economia tedesca tramite l’indice Zew che verrà pubblicato il 17 novembre. Il giorno precedente attesissimo il tasso di inflazione mentre in Gran Bretagna inflazione e vendite al dettaglio faranno da catalizzatore il 17 novembre.

 

Mondo Emergente

Il Dollaro forte non sta producendo grandi danni nel mondo emergente anche perché i mercati avevano già ampiamente scontato nei mesi precedenti. Tra le valute più massacrate sicuramente il Rand sudafricano che ha realizzato nuovi minimi contro Dollaro. Il Sud Africa sta soffrendo del deprezzamento di materie prime che vedono il paese stesso leader nel mondo. I preziosi come oro e platino ma non solo. Questa settimana la Banca Centrale si riunirà per decidere sui tassi di interesse il 19 novembre. Il giorno prima attenzione a inflazione e vendite al dettaglio. Sempre rimanendo nel mondo emergente occhio al 19 novembre e al Brasile; in quella data verranno resi noti i tassi di inflazione e disoccupazione.

 

Trade della settimana

UsdJpy torna sul luogo del delitto, ovvero massimi di giugno ed agosto. Queste resistenze sono chiave anche in ottica di lungo periodo saranno messe alla prova già il 16 novembre quando verrà pubblicato il Pil. Attenzione anche al 19 novembre quando ci sarà una conference della Bank of Japan con il mercato che spera di sentirsi dire che nuove misure espansive potrebbero essere messe in campo. Lo Yen rimane una valuta sottovalutata (soprattutto contro Eur) e questo elemento, assieme alle resistenze sopra citate, sembra escludere per il momento un’accelerazione di USdJpy al di sopra di 125.

usdjpy

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