Market Movers: Dati americani e Bce, ci sarà da divertirsi

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Market Movers

Dati americani e Bce, ci sarà da divertirsi

Al gran ballo di venerdì 3 giugno

La sorpresa Fed continua ad esercitare i suoi influssi benefici sul Dollaro arrivato ormai in prossimità del supporto chiave di 1.11 contro Euro. Sotto a questo livello sarebbe lecito attendersi un’accelerazione verso area 1.05, ma serve una motivazione concreta. Questa potrebbe arrivare dal differenziale tassi che ha raggiunto i 170 punti base sulle scadenze decennali, ma che anche sulle scadenze più brevi vanta una certa appetibilità. Il 2 anni americano è sempre vicino al 1% ed i dati questa settimane potrebbero provocare il “game change” qualora si rivelassero migliori delle aspettative. In quel caso le probabilità di rialzo nel costo del denaro, attualmente sopra al 50% per il Fomc di luglio, sarebbero destinate a salire ancora convincendo gli investitori che forse già nel meeting di metà giugno la Yellen potrebbe aumentare di un quarto di punto. Come detto saranno tanti i dati macro nella settimana entrante. Si comincia il 31 maggio con spesa e reddito personale; nello stesso giorno l’indice dei direttori d’acquisto di Chicago ed i prezzi delle abitazioni. Il clou delle informazioni macroeconomiche comincerà però il primo giugno. In quel giorno conosceremo l’ISM manifatturiero oltre alla pubblicazione del Beige Book. A seguire il 3 giugno una giornata campale. Bilancia commerciale, disoccupazione, Ism servizi, ordini di beni durevoli e ordini di fabbrica. Se qualcuno vuole scommettere su un giorno volatile questo sarà quello buono.

 

Wait and see BCE

Non può che essere così, con la Fed che toglie le castagne dal fuoco alla Bce indebolendo l’Euro. La deflazione continua a mordere e la svalutazione del cambio diventa fondamentale per rilanciare la congiuntura economica. Difficile che a breve la politica monetaria diventi ancora più espansiva (anche in questo caso le minute del precedente meeting Bce hanno confermato il wait and see estivo) e per questo la valvola di sfogo valutaria può aprirsi con un differenziale tassi in allargamento che potrebbe incidere in una maniera fino a poco tempo fa, imprevista. Questa settimana conosceremo i dati tedeschi relativi agli indici Zew (24 maggio) e Ifo (25 maggio). Il 23 maggio i Pmi Euro apriranno la settimana.

 

Occhio alla Cina

Il gigante cinese non fa più parlare di sé sui giornali, ma i problemi ci sono tutti ed il tentativo di lenta svalutazione che sta portando avanti Pechino bisogna vedere se non avrà effetti collaterali sui mercati. Questa settimana attenzione ai dati Pmi. Manifattueriero quello del 1 giugno, servizi quello del 3 giugno. Sempre rimanendo in tema emergente attenzione al 1 e 2 giugno quando il Brasile pubblicherà i dati di Pil e produzione industriale

 

Trade della settimana

E’ il momento di tornare a scommettere sul ribasso di UsdJpy? A giudicare dal grafico qualcosa sta per succedere. L’Adx, tipico indicatore di forza del trend, sta velocemente ripiegando sotto quota 15. Nell’ultimo anno, una condizione di questo tipo ha anticipato un’esplosione della volatilità. Considerando che proprio ora il mercato sta andando a testare la parete superiore del canale ribassista, il detto “trend is your friend” andrebbe assecondato. I dati di disoccupazione e produzione industriale del 3 maggio potrebbero essere un buon detonatore per cominciare a vedere volatilità sullo Yen.

jpy

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